AUBURN HILLS, Mich. – PHINIA Inc. anuncia una nueva oferta de bonos senior
PHINIA Inc. (“PHINIA,” “nosotros,” o “la Compañía”) (NYSE: PHIN) ha anunciado hoy que ha fijado el precio de su oferta previamente anunciada y ha acordado emitir y vender $450 millones de dólares en valor nominal agregado de sus bonos senior no garantizados al 6.625% con vencimiento en 2032 (los “bonos”) en una oferta privada que está exenta de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933, enmendada (la “Ley de Valores”). El monto agregado de los bonos puede estar sujeto a ajustes.
Los bonos senior serán emitidos por PHINIA y se espera que la oferta se cierre el 12 de octubre de 2022, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
PHINIA pretende utilizar el monto neto de la oferta para fines corporativos generales, incluido el pago de deudas pendientes y para capital de trabajo y otros requisitos de financiamiento corporativo general. PHINIA Inc. tiene su sede en Auburn Hills, Michigan y se dedica a ofrecer soluciones marítimas innovadoras para el sector naviero.
El anuncio de esta nueva oferta de bonos senior representa un paso importante para la compañía en su búsqueda de capital para continuar innovando y expandiendo sus operaciones en el sector marítimo.
La oferta de bonos senior está siendo gestionada por un consorcio de bancos de inversión, incluidos Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Wells Fargo Securities, LLC como gestores conjuntos y Book-Running Managers para la oferta de bonos.
