Genesis Energy, L.P. anuncia una oferta pública de adquisición de la totalidad o parte del principal de sus pagarés preferentes al 5,625% con vencimiento en 2024

HOUSTON–()–Genesis Energy, L.P. (NYSE: GEL) ha anunciado hoy el inicio de una oferta pública de adquisición en efectivo para comprar la totalidad o parte del importe principal total pendiente de los pagarés senior no garantizados al 5.625% con vencimiento en 2024 que emitimos conjuntamente con nuestra filial, Genesis Energy Finance Corporation. En enero de 18, 2023, 341, 135, 000 estaban pendientes de pago en su totalidad. La oferta de adquisición se realiza en virtud de una oferta de compra y una carta de transmisión relacionada, ambas fechadas en enero de 18, 2023, y una notificación de entrega garantizada. La oferta pública de adquisición expirará a las 17:00 horas 00, hora de Nueva York, del 24 de enero 2023, salvo prórroga (la “Hora de Expiración”). La liquidación está prevista para el 25, 2023 de enero.

Los tenedores de pagarés que presenten una oferta válida y sean aceptados en la Fecha de Vencimiento o con anterioridad a la misma recibirán en efectivo la contraprestación total de 1,001.70 por cada 1,000 de principal de los pagarés, más los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de liquidación, pero sin incluirla.

La oferta pública de adquisición está condicionada, entre otras cosas, a la realización con éxito de una o más operaciones de financiación de deuda, incluidas posibles ofertas de valores de deuda, por un importe suficiente para financiar la compra de los pagarés válidamente presentados y aceptados para su compra en la oferta pública de adquisición y para pagar todas las comisiones y gastos asociados a dicha financiación y a la oferta pública de adquisición. La oferta pública de adquisición no está condicionada a la presentación de una cantidad mínima de bonos. La Sociedad podrá modificar, prorrogar o cancelar la oferta a su entera discreción.

Los pagarés ofrecidos podrán retirarse en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de bonos. La oferta de compra se realiza de conformidad con los términos y condiciones contenidos en la oferta de compra, la carta de transmisión relacionada y el aviso de entrega garantizada, cuyas copias pueden obtenerse de D.F. King & Co., Inc, agente de información y agente de la oferta pública de adquisición, por teléfono en (800) 578-5378 (llamada gratuita) o, para bancos y corredores, en (212) 269-5550 (sólo bancos y corredores) o por escrito a D.F. King & Co., Inc., 48 Wall Street, 22nd Floor, New York, New York 10005, Attention: Michael Horthman, o por correo electrónico a genesis@dfking.com. Las personas que tengan preguntas sobre la oferta pública de adquisición deben ponerse en contacto con el gestor de la oferta, Wells Fargo Securities, LLC, por teléfono en (866) 309-6316 (llamada gratuita) o (704) 410-4756.

También pueden obtenerse copias de la oferta de compra, la carta de transmisión correspondiente y el aviso de entrega garantizada en la siguiente dirección de Internet: www.dfking.com/genesis.

Genesis Energy, L.P. es una sociedad de responsabilidad limitada diversificada con sede en Houston, Texas. Las actividades de Genesis incluyen el transporte por oleoducto en alta mar, los servicios de minerales de sodio y azufre, el transporte marítimo y las instalaciones y el transporte en tierra. Las operaciones de Genesis se localizan principalmente en la región de la Costa del Golfo de Estados Unidos, Wyoming y el Golfo de México.

Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas, tal como se definen en la legislación federal. Aunque creemos que nuestras expectativas se basan en suposiciones razonables, no puede garantizarse la consecución de nuestros objetivos, incluidas las declaraciones relacionadas con la oferta pública de adquisición. Los resultados reales pueden variar materialmente. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva.

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